Finanzplanung

 

 

 

 

Im ersten Schritt ermitteln wir gemeinsam Ihre Ziele und Bedürfnisse.

Ihre Ziele liefern die Grundlage der Beratung und werden in der Begleitung über die Jahre immer wieder überprüft, abgeglichen und gegebenenfalls ergänzt oder angepasst. 

 


 

 

 

 

Darüber hinaus ist die Berücksichtigung der Anlegerpersönlichkeit von großer Bedeutung, vor allem Ihres individuellen Sicherheitsbedürfnisses.

Es folgt eine Aufklärung über die Wirkungsmechanismen der empfohlenen Lösungsansätze.

 

Schließlich erarbeiten wir gemeinsam die Organisation Ihres Gesamtvermögens.



 

 

 

Eine solche Vorgehensweise bedingt, dass der Berater frei im Kopf ist und Produktvorlieben sowie gängige Modethemen ausblenden kann. Er darf weder Vertriebsvorgaben unterliegen, noch von Incentives versucht oder mit Top-Verkäufer-"Renn-Listen" motiviert werden. Die Konzentration liegt auf Ihren Zielen und Bedürfnissen.

 





 

 

In periodischen Abständen treffen wir uns zu Strategiegesprächen, in denen Fakten und Projektionen auf die aktuelle Situation abgeglichen werden. So wird dem Wandel Ihres Lebens Rechnung getragen und Sie erfahren professionelle Begleitung Ihrer Vermögens- und Absicherungssituation.

 


 

 

 

 

Durch das gemeinsam erarbeitete Grundverständnis wird es möglich ein effektives Finanz- und Vermögensmanagement festzulegen und in regelmäßiger Abstimmung zu überprüfen. Durch dieses solide Vertrauensverhältnis bedarf es keiner taktischer Verkaufsgespräche. Stattdessen führt diese Art der Beratung zu wirtschaftlicher Zufriedenheit auf beiden Seiten.


Kontakt:

Kanzlei Steinmann

Kirschgarten 25

55116 Mainz

 

Telefon: 06131 6245280

E-Mail: post@larssteinmann.de