Finanzplanung

 

 

 

 

Im ersten Schritt ermitteln wir gemeinsam Deine Ziele und Bedürfnisse.

Deine Ziele liefern die Grundlage der Beratung und werden in der Begleitung über die Jahre immer wieder überprüft, abgeglichen und gegebenenfalls ergänzt oder angepasst. 

 


 

 

 

 

Darüber hinaus ist die Berücksichtigung der Anlegerpersönlichkeit von großer Bedeutung, vor allem Deines individuellen Sicherheitsbedürfnisses.

Es folgt eine Aufklärung über die Wirkungsmechanismen der empfohlenen Lösungsansätze.

 

Schließlich erarbeiten wir gemeinsam die Organisation Deines Gesamtvermögens.



 

 

 

Eine solche Vorgehensweise bedingt, dass der Berater frei im Kopf ist und Produktvorlieben sowie gängige Modethemen ausblenden kann. Er darf weder Vertriebsvorgaben unterliegen, noch von Incentives versucht oder mit Top-Verkäufer-"Renn-Listen" motiviert werden. Die Konzentration liegt auf Deinen Zielen und Bedürfnissen.

 





 

 

In periodischen Abständen treffen wir uns zu Strategiegesprächen, in denen Fakten und Projektionen auf die aktuelle Situation abgeglichen werden. So wird dem Wandel Deines Lebens Rechnung getragen und Du erfährst eine professionelle Begleitung Deiner Vermögens- und Absicherungssituation.

 


 

 

 

 

Durch das gemeinsam erarbeitete Grundverständnis wird es möglich ein effektives Finanz- und Vermögensmanagement festzulegen und in regelmäßiger Abstimmung zu überprüfen. Durch dieses solide Vertrauensverhältnis bedarf es keiner taktischer Verkaufsgespräche. Stattdessen führt diese Art der Beratung zu wirtschaftlicher Zufriedenheit auf beiden Seiten.


Erfahrungen & Bewertungen zu Kanzlei Steinmann

Kontakt:

Kanzlei Steinmann

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